在6月7日央行發(fā)布降息公告的這天，全國(guó)各城商行的董事長(zhǎng)、行長(zhǎng)正齊聚成都參加“全國(guó)城市商業(yè)銀行發(fā)展論壇第十二次會(huì)議”（下稱“發(fā)展論壇”）?！叭绾螒?yīng)對(duì)利率市場(chǎng)化帶來(lái)的挑戰(zhàn)”就成為了各城商行高管在兩天參會(huì)之余探討最多的話題。
根據(jù)會(huì)議當(dāng)天公布的數(shù)據(jù)，2011年全國(guó)城商行實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)1081.10億元，較上年增加314.20億元，增長(zhǎng)40.97%；全國(guó)城商行平均資產(chǎn)利潤(rùn)率1.21%，較上年提高0.2個(gè)百分點(diǎn)，而上述兩項(xiàng)指標(biāo)的增速均快于全國(guó)銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)整體水平。
然而，隨著利率市場(chǎng)化的推進(jìn)，銀行利差空間的縮小，城商行要繼續(xù)保持這樣的成績(jī)恐怕會(huì)很難。
某參加發(fā)展論壇的小型城商行董事長(zhǎng)向《第一財(cái)經(jīng)日?qǐng)?bào)》記者表示，盡管市場(chǎng)普遍認(rèn)為此次調(diào)整對(duì)中小規(guī)模銀行的沖擊比較大，但對(duì)于城商行而言，利率市場(chǎng)化的過(guò)程中也“潛藏”著不少機(jī)遇。
率先進(jìn)入“利率戰(zhàn)”
在過(guò)去的一周，各大銀行陸續(xù)在網(wǎng)站上公布了調(diào)整后的存貸款利率。而從存款利率來(lái)看，城商行的調(diào)整力度最大也最為迅速。除了個(gè)別大型城商行，其他城商行都在第一時(shí)間將存款利率直接上浮了10%。
在恒豐銀行重慶分行的營(yíng)業(yè)大廳里，“恒豐銀行儲(chǔ)蓄存款利率在基準(zhǔn)利率上上浮10%”的廣告已經(jīng)打出來(lái)好幾天了。
恒豐銀行的業(yè)務(wù)經(jīng)理向本報(bào)記者表示，重慶地區(qū)的城商行都一步到位將存款利率上浮到頂，“本來(lái)就沒(méi)辦法跟大行比，再不上浮就更難攬存款了?！?BR> 某中型城商行總行對(duì)公業(yè)務(wù)經(jīng)理則向本報(bào)記者表示，目前存款利率上浮了10%，從2012年6月13日開(kāi)始正式執(zhí)行。但對(duì)公業(yè)務(wù)方面，企業(yè)的大額存貸款利率還是協(xié)議定價(jià)，跟以前的規(guī)則一樣，并沒(méi)有新的調(diào)整。
“我們的資金成本始終控制在12%~15%之間，以前不管怎么調(diào)息，我們都是在這個(gè)區(qū)間里做業(yè)務(wù)?！痹摌I(yè)務(wù)經(jīng)理指出。
“但這次不同了，上周已經(jīng)有很多企業(yè)客戶開(kāi)始詢問(wèn)公司存款利率上浮的問(wèn)題，并表示如果我們不給出更好的條件，他們就馬上換到別家銀行做業(yè)務(wù)。”該業(yè)務(wù)經(jīng)理很憂慮地告訴本報(bào)記者，以目前的狀況來(lái)看，中小銀行間爭(zhēng)搶客戶的情況會(huì)越來(lái)越嚴(yán)重。
該業(yè)務(wù)經(jīng)理認(rèn)為，盡管短期內(nèi)中小銀行可以犧牲利益通過(guò)“價(jià)格戰(zhàn)”來(lái)拉攏客戶，但長(zhǎng)此以往，尤其是當(dāng)利差空間已經(jīng)讓到極限的時(shí)候，這種方式就行不通了。
潛藏機(jī)遇
上述小型城商行董事長(zhǎng)向本報(bào)記者表示，市場(chǎng)普遍認(rèn)為此次調(diào)整對(duì)中小規(guī)模銀行的沖擊比較大，因?yàn)閺谋砻嫔蟻?lái)看，調(diào)整之后銀行利差變小，而小銀行的業(yè)務(wù)比較單一，受影響較大。
“但現(xiàn)在很難講，或許這還是一個(gè)潛在的機(jī)遇?！彼J(rèn)為，目前中國(guó)的情況是中小企業(yè)融資需求旺盛，銀行不愁貸不出去；而大銀行如果要調(diào)整貸款利率，顧慮和限制肯定是比較多的，相反中小銀行會(huì)更加靈活和富有經(jīng)驗(yàn)。
某銀行業(yè)人士表示，利率市場(chǎng)化是個(gè)很大的概念，事實(shí)上，從1996年開(kāi)始，“隱性”的利率市場(chǎng)化就已經(jīng)展開(kāi)，而這次的調(diào)整只是讓以前“隱性”的東西明朗化。
“從國(guó)外經(jīng)驗(yàn)來(lái)看，受資產(chǎn)規(guī)模小、吸存成本高、業(yè)務(wù)相對(duì)單一等因素影響，利率市場(chǎng)化對(duì)小銀行的沖擊可能會(huì)大一些。但在中國(guó)是什么情況，現(xiàn)在還言之尚早?！?該人士指出。
他認(rèn)為，利率市場(chǎng)化讓大型企業(yè)的議價(jià)空間進(jìn)一步提高，相對(duì)銀行從中獲利的空間會(huì)更小。這樣一來(lái)，根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)定價(jià)的中小企業(yè)貸款業(yè)務(wù)會(huì)更具吸引力。
“銀行為了提高收益必定會(huì)向下延伸，中小企業(yè)市場(chǎng)會(huì)更受青睞，未來(lái)這部分業(yè)務(wù)的競(jìng)爭(zhēng)也會(huì)更加激烈?！痹撊耸空J(rèn)為，而事實(shí)上，相比國(guó)有大行和股份制銀行而言，城商行發(fā)展中小企業(yè)貸款業(yè)務(wù)也頗具經(jīng)驗(yàn)和優(yōu)勢(shì)。
根據(jù)銀監(jiān)會(huì)數(shù)據(jù)，截至2011年末，全國(guó)城商行小企業(yè)貸款余額1.47萬(wàn)億元，比上年初增加3419億元，增速超過(guò)30%。
上述發(fā)展論壇的主題報(bào)告也指出，未來(lái)城商行在趨于定位上要“立足本地申根細(xì)作，重點(diǎn)向縣域及以下地區(qū)延伸機(jī)構(gòu)?！倍诳蛻艚Y(jié)構(gòu)上，則要重點(diǎn)服務(wù)小為企業(yè)和社區(qū)居民。
“現(xiàn)在大部分城商行仍處于‘觀望’階段，尤其是在貸款利率方面誰(shuí)也不敢先動(dòng)，畢竟這是利潤(rùn)的最大來(lái)源。”上述董事長(zhǎng)表示，具體業(yè)務(wù)的調(diào)整仍待研究部門的進(jìn)一步調(diào)研，但可以預(yù)見(jiàn)的是，城商行的發(fā)展轉(zhuǎn)型迫在眉睫。
